במהלך דיון בתיק אימוץ שגרתי בבית המשפט המחוזי, מגלה לפתע השופט, כי הוא עצמו ילד מאומץ, מילדי תימן. השופט במסע אין סופי, בעקבות עברו שנשכח.. התהפוכות שעוברות עליו, מסעירות אותו וקורעות את נשמתו, הוא נקרע בין העולמות. בין העולם החומרי בהיותו שופט, לבין העולם הרוחני עברו האישי. הצופה מיטלטל בין העולמות, בתוך נשמתו של השופט.