קובי, נחשד על ידי המשטרה כפורץ לאולפן. אריק שוכב בבית החולים במצב סופני ומקווה שהחבורה תחזור להקליט. קובי, מבין שהציוד והחומרים המוקלטים נגנבו על ידיי פרחחים, מחליט לעשות מעשה נועז כדי להציל את ההפקה."הנשמות" היו להקה מצליחה לפני שנים רבות, אבל היו סכסוכים פנימיים ומחלוקות הפרידו בין חברי הלהקה המצליחה, עכשיו הרפו, ראש הלהקה, מנסה לאסוף את חבריו שהתפזרו כל אחד לבעיותיו, כדי להוציא דיסק חדש ולשחזר את ההצלחה. דרמה מוסיקלית שזורה במוזיקה יהודית מצוינת, המתארת סיפור אנושי על אנשים המנסים להתעלות מעל בעיותיהם האישיות, בכדי לחדש את האהבה האמיתית שלהם למוזיקה.