למרות שמצבו של אריק ממשיך להידרדר הוא עדיין מסרב לגלות לחבריו והבוס שלו מאיים לפטר אותו. מקסים המנהל של שאול משתכנע לצרף אותו להפקה, אבל רק במידה ואדמוני המפיק הידוע יצטרף גם הוא, אבל כשהאולפ נפרץ והציוד והחומרים נגנבים נראה שהכל אבוד."הנשמות" היו להקה מצליחה לפני שנים רבות, אבל היו סכסוכים פנימיים ומחלוקות הפרידו בין חברי הלהקה המצליחה, עכשיו הרפו, ראש הלהקה, מנסה לאסוף את חבריו שהתפזרו כל אחד לבעיותיו, כדי להוציא דיסק חדש ולשחזר את ההצלחה. דרמה מוסיקלית שזורה במוזיקה יהודית מצוינת, המתארת סיפור אנושי על אנשים המנסים להתעלות מעל בעיותיהם האישיות, בכדי לחדש את האהבה האמיתית שלהם למוזיקה.