אריק עדיין כועס על קובי בגלל טרגדיה שבגללה נותק הקשר, ישי עזב את הארץ ואי אפשר לאתר אותות, שאול מסובך מעל הראש עפ מפיק תובעני ולקובי בעיות קשות עם בנו. "הנשמות" היו להקה מצליחה לפני שנים רבות, אבל היו סכסוכים פנימיים ומחלוקות הפרידו בין חברי הלהקה המצליחה, עכשיו הרפו, ראש הלהקה, מנסה לאסוף את חבריו שהתפזרו כל אחד לבעיותיו, כדי להוציא דיסק חדש ולשחזר את ההצלחה. דרמה מוסיקלית שזורה במוזיקה יהודית מצוינת, המתארת סיפור אנושי על אנשים המנסים להתעלות מעל בעיותיהם האישיות, בכדי לחדש את האהבה האמיתית שלהם למוזיקה.